Ngành Kiểm tra Trực quan Trung Quốc năm 2025: Từ "Khuyến khích Thị giác Máy" đến "Năng lực Kiểm tra Bắt buộc"

I. Tại sao “Kiểm tra trực quan” đột nhiên trở thành trọng tâm của giới tư bản, ngành công nghiệp và chính sách?

1. Capital Side: Chỉ đứng sau Robot hình người về mức độ phổ biến

Năm 2024, số lượng các sự kiện tài trợ được công bố công khai trong lĩnh vực thị giác công nghiệp đứng thứ hai trong số các phân ngành sản xuất tiên tiến, chỉ sau robot hình người; tuy nhiên, số tiền tài trợ trung bình cho mỗi thương vụ lại cao hơn. Theo dõi của Zhongyan Puhua Capital Group, các quỹ đang tập trung vào cả hai hướng:

- Các thành phần cốt lõi đầu vào (CMOS cao cấp, cảm biến 3D, thẻ tăng tốc AI);

- Giải pháp tích hợp theo chiều dọc hạ nguồn (pin điện, quang điện, chất bán dẫn).

Các nhà tích hợp hệ thống thuần túy "lớp trung gian", không có nền tảng thuật toán hoặc tích lũy dữ liệu ngành, thường phải đối mặt với áp lực định giá.

2. Ngành công nghiệp: Tăng trưởng "kép" Năng lượng mới + Bán dẫn Các tuyến đường mới của TOPCon và HJT quang điện đòi hỏi độ chính xác ngày càng cao trong việc phát hiện các vết nứt nhỏ và khuyết tật lớp phủ, từ cấp micromet xuống cấp dưới micromet. Trong giai đoạn đầu tiên của quá trình sản xuất bán dẫn và đóng gói tiên tiến, các nhà sản xuất thiết bị trong nước phải tự phát triển các mô-đun kiểm tra thị giác để đảm bảo thâm nhập vào lĩnh vực sản xuất chế tạo. Theo thống kê từ Tập đoàn Nghiên cứu & Tư vấn Trung Quốc, chỉ riêng các đơn đặt hàng kiểm tra thị giác do ngành năng lượng mới và bán dẫn đưa ra vào năm 2025 sẽ tương đương với toàn bộ quy mô thị trường vào năm 2020.

3. Lĩnh vực Chính sách: Từ "Khuyến khích Thị giác Máy" đến "Năng lực Kiểm tra Bắt buộc" "Ý kiến ​​Triển khai về Nâng cao Độ tin cậy Sản xuất" của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin lần đầu tiên đề xuất mục tiêu cứng rắn là "Kiểm tra trực tuyến 100% các quy trình chính". Cục Quản lý Thị trường Nhà nước đã triển khai chương trình thí điểm "Thu hồi bắt buộc sản phẩm lỗi" đối với pin lithium và mô-đun quang điện, buộc các công ty phải triển khai kiểm tra thị giác ngay từ giai đoạn sản xuất. Quan trọng hơn, giai đoạn hai của Quỹ Đầu tư Công nghiệp Mạch Tích hợp Quốc gia đã đưa "các thành phần cốt lõi của thị giác công nghiệp" vào danh mục hỗ trợ chính, đưa chúng ngang hàng với thiết bị và linh kiện bán dẫn. Điều này cho thấy kiểm tra thị giác đã được nâng cấp từ một "công cụ" thành "liên kết an ninh chiến lược". II. Bối cảnh Cạnh tranh: Các Gã khổng lồ Quốc tế "Bảo vệ Hàng cao cấp", Thương hiệu Nội địa "Nắm bắt Cơ hội"

1. Thượng nguồn: Linh kiện cao cấp vẫn gặp khó khăn, nhưng việc thay thế trong nước đã đạt đến "điểm tới hạn"

- CMOS cao cấp: Sony và ON Semiconductor vẫn nắm giữ 70% thị phần toàn cầu. Các thương hiệu nội địa như Will Semiconductor và Galaxycore đã tiệm cận các đối thủ về các chỉ số chính như dải động và độ nhiễu đọc, và dự kiến ​​sẽ chứng kiến ​​sự tăng trưởng đáng kể về sản lượng trong các lĩnh vực "phi sản xuất" như pin năng lượng và quang điện vào năm 2025.

- Cảm biến 3D: Keyence và LMI dẫn đầu trong công nghệ ánh sáng có cấu trúc và laser đường thẳng. Các nhà sản xuất trong nước đang nắm bắt các tình huống mới nổi như pin lithium và thay thế ắc quy xe tải hạng nặng thông qua "các thuật toán cốt lõi tự phát triển + dịch vụ nội địa hóa", gần như tăng gấp đôi thị phần trong ba năm.

- Thẻ tăng tốc AI: GPU cấp công nghiệp của NVIDIA đang khan hiếm và đắt đỏ. Huawei Ascend, Cambricon và Horizon Robotics đang tham gia thị trường với các giải pháp tích hợp "chip + framework + thư viện thuật toán trực quan", nhanh chóng gia tăng lòng trung thành của khách hàng.

2. Giữa dòng: "Đường cong nụ cười" của Tích hợp hệ thống tăng cường sự khác biệt

Viện nghiên cứu công nghiệp Zhongyan Puhua phân loại các nhà tích hợp hệ thống thành ba loại:

- OEM phần cứng: Mua máy ảnh và ống kính nước ngoài, thực hiện lắp ráp đơn giản và biên lợi nhuận gộp giảm dần theo từng năm;

- Tùy chỉnh giải pháp: Thành thạo thuật toán 3D+AI, tập trung vào các kịch bản đơn lẻ, có danh sách đơn hàng đầy đủ nhưng mở rộng chậm;

- Hệ sinh thái nền tảng: Phát triển nền tảng thuật toán riêng, mở SDK cho các nhà tích hợp vừa và nhỏ, tương tự như "phiên bản tầm nhìn công nghiệp của Android". Các công ty hàng đầu đã đảm bảo được hai vòng tài trợ và định giá của họ đang tăng nhanh chóng.

Trong năm năm tới, các công ty hệ sinh thái nền tảng dự kiến ​​sẽ sao chép con đường "dịch vụ đám mây" - đầu tiên là thu thập dữ liệu ngành thông qua đăng ký phần mềm, sau đó xuất ra phần cứng tiêu chuẩn có biên lợi nhuận cao, cuối cùng là nắm giữ phần lớn lợi nhuận thị trường.

3. Hạ nguồn: Khách hàng chuyển từ "Mua thiết bị tại một điểm duy nhất" sang "Mua năng lực cho toàn bộ dây chuyền"

Trước đây, khách hàng chỉ xem xét "độ chính xác phát hiện" và "thay thế thủ công" khi đấu thầu. Giờ đây, hồ sơ mời thầu bao gồm MTBF (Thời gian trung bình giữa các lần hỏng hóc), CT (Thời gian chu kỳ phát hiện), Tỷ lệ cuộc gọi sai, chu kỳ lặp lại mô hình và quyền sở hữu dữ liệu trong hợp đồng. Theo khảo sát của China Research & Consulting, vào năm 2025, 20 nhà sản xuất pin điện hàng đầu sẽ có tới 72 chỉ số hiệu suất dành cho nhà cung cấp kiểm tra trực quan, gấp ba lần so với năm 2020. Điều này có nghĩa là "cung cấp một bộ thiết bị" đã được nâng cấp thành "cung cấp năng lực kiểm tra liên tục được nâng cấp", và các nhà sản xuất không có thuật toán tự lặp lại và vòng lặp dữ liệu khép kín sẽ nhanh chóng bị loại bỏ.

III. Xu hướng công nghệ: 2D đến 3D chỉ là "vé vào cửa", khả năng khái quát hóa AI là "hào nước"

1. Tầm nhìn 3D bước vào "điểm vàng về chi phí" Giá của các mô-đun laser dòng và ánh sáng cấu trúc đã giảm hơn một nửa trong ba năm qua, và các nhà sản xuất trong nước đã rút ngắn thời gian thu hồi chi phí để ứng dụng tầm nhìn 3D vào quy trình kiểm tra hàn nắp trên của pin lithium xuống còn chưa đầy 9 tháng. China Research & Consulting dự đoán đến năm 2027, tỷ lệ ứng dụng tầm nhìn 3D trong kiểm tra công nghiệp sẽ tăng từ khoảng 20% ​​hiện nay lên hơn 30%, với ba kịch bản cốt lõi là pin lithium, hàn ô tô và khung kim loại của thiết bị điện tử tiêu dùng.

2. Thuật toán AI chuyển từ "Tùy chỉnh" sang "Mô hình hóa quy mô lớn" Các kịch bản công nghiệp có nhiều loại lỗi và ít mẫu, đòi hỏi các mạng nơ-ron truyền thống phải được huấn luyện với lượng dữ liệu lớn. Bắt đầu từ năm 2024, các nhà cung cấp thị giác hàng đầu trong nước đã tinh chỉnh và tinh lọc các mô hình lớn như SAM (Phân đoạn Bất kỳ) và "Shusheng Industrial" để phân đoạn lỗi, giúp giảm 70% chú thích dữ liệu cho các dự án mới và rút ngắn chu kỳ triển khai từ hai tháng xuống còn hai tuần. Zhongyan Puhua dự đoán rằng các công ty có khả năng "mô hình công nghiệp lớn + thích ứng nhanh với các mẫu nhỏ" sẽ chứng kiến ​​sự gia tăng đột biến về đơn đặt hàng vào năm 2026.

3. Các công nghệ tiên tiến như hình ảnh lượng tử và camera sự kiện đang dần được đưa ra khỏi phòng thí nghiệm. Hình ảnh lượng tử có lợi thế tự nhiên trong môi trường thiếu sáng và khói bụi, và đã được Tập đoàn Khoa học và Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Trung Quốc đưa vào danh sách "dựa trên thử thách". Camera sự kiện, với dải động cao và độ trễ thấp, đã hoàn thành các ứng dụng thử nghiệm (POC) trong phát hiện va chạm tốc độ cao và xếp chồng pin lithium. Mặc dù công nghiệp hóa sẽ mất thời gian, nhưng nhóm công nghệ Zhongyan Puhua cảnh báo rằng một khi đường cong chi phí giảm mạnh, các giải pháp 2D/3D truyền thống sẽ phải đối mặt với "cuộc tấn công giảm kích thước". IV. Triển vọng "Kế hoạch 5 năm lần thứ 15" của Zhongyan Puhua: Ba dòng chính, bốn hướng chính và năm rủi ro

1. Ba dòng chính

- Sự thay thế trong nước đang chuyển từ "vùng nước nông" sang "vùng nước sâu" - từ máy ảnh và ống kính đến nền tảng thuật toán AI, thay thế toàn diện các sản phẩm nước ngoài;

- Mô hình kinh doanh đang chuyển từ "bán phần cứng" sang "bán năng lực"—theo hình thức đăng ký, trả tiền cho mỗi lần kiểm tra và hợp tác trên nền tảng đám mây;

- Trọng tâm của cuộc cạnh tranh là nâng cấp từ "độ chính xác một điểm" lên "dữ liệu dây chuyền sản xuất hoàn chỉnh vòng kín"—bất kỳ ai có thể giúp khách hàng cải thiện năng suất thêm một phần trăm sẽ thu được lợi nhuận vượt mức.

2. Bốn ngành tăng trưởng cao

- Pin điện: Cắt điện cực, hàn kín và kiểm tra mô-đun sau hàn; dẫn đầu ngành về tốc độ tăng trưởng kép hàng năm từ năm 2025-2030;

- Pin quang điện: Kiểm tra màng đa lớp TOPCon, HJT và perovskite, đòi hỏi tầm nhìn quang phổ cao hơn và độ phân giải cao hơn;

- Chất bán dẫn: RDL đóng gói tiên tiến và kiểm tra va chạm μ; tình trạng thiếu thiết bị sản xuất trong nước tạo cơ hội cho "bán theo gói" các hệ thống thị giác;

- Robot hình người: Nhận thức lực sáu chiều + hợp nhất thị giác; nhu cầu về mô-đun tầm nhìn 3D tăng trưởng theo cấp số nhân; dự kiến ​​sẽ trở thành thị trường ứng dụng lớn thứ tư vào năm 2030.

3. Năm rủi ro tiềm ẩn

- Địa chính trị: CMOS và GPU cao cấp một lần nữa bị đưa vào danh sách trừng phạt, tiến độ thay thế trong nước chậm hơn dự kiến;

- Bảo mật dữ liệu: Việc truyền dữ liệu hình ảnh công nghiệp xuyên biên giới bị hạn chế và các nhà cung cấp dịch vụ đám mây nước ngoài đang rút khỏi thị trường thị giác công nghiệp Trung Quốc;

- Thiếu hụt nhân tài: Tình trạng thiếu hụt nhân tài tổng hợp hiểu biết về quang học, AI và quy trình công nghiệp ngày càng gia tăng;

- Cuộc chiến giá cả: Thị giác 2D cấp thấp có tính đồng nhất cao và một số nhà sản xuất đang trả giá lỗ để đảm bảo đơn hàng, dẫn đến sự suy giảm chung về biên lợi nhuận của ngành;

- Chuyển đổi lộ trình công nghệ: Các công nghệ đột phá như hình ảnh lượng tử và camera sự kiện đang phát triển nhanh hơn dự kiến, dẫn đến mất giá trị tài sản của các giải pháp truyền thống.

V. Danh sách hành động cho các loại người chơi khác nhau

1. Nhà sản xuất linh kiện lõi đầu nguồn

- Nắm bắt cơ hội chứng nhận kép cho các sản phẩm "cấp ô tô + công nghiệp" để đảm bảo có được các nhà cung cấp và nhà tích hợp hệ thống Cấp 1 trước;

- Hợp tác với các nhà sản xuất chip AI trong nước về tối ưu hóa "tích hợp phần cứng và phần mềm" để đạt được các chỉ số tiêu thụ điện năng và độ trễ đẳng cấp thế giới;

- Mở rộng hạ nguồn thông qua các quỹ công nghiệp và đầu tư chiến lược để đảm bảo phản hồi nhu cầu sớm. 2. Nhà tích hợp hệ thống

- Nâng cấp từ mô hình "dựa trên dự án" lên mô hình "dựa trên nền tảng" – phát triển các nền tảng thuật toán có khả năng tự cấu hình và mở rộng để giảm chi phí tùy chỉnh;

- Tập trung sâu hơn vào một lĩnh vực tăng trưởng cao (pin lithium, quang điện hoặc chất bán dẫn), biến bí quyết quy trình thành tài sản dữ liệu;

- Hợp tác với các công ty bảo hiểm và công ty cho thuê tài chính để triển khai “gói dịch vụ kiểm tra trực quan”, chia sẻ lợi nhuận dựa trên việc cải thiện năng suất, giảm áp lực CAPEX một lần cho khách hàng.

3. Nhà sản xuất thiết bị đầu cuối

- Đưa hoạt động kiểm tra trực quan vào ngân sách “hạ tầng nhà máy” thay vì ngân sách “thiết bị” để hưởng lợi kép từ nguồn vốn đầu tư lớn của nhà nước và trợ cấp nâng cấp công nghệ;

- Thêm điều khoản "quyền sở hữu dữ liệu" vào quy trình đấu thầu để tránh tình trạng nhà cung cấp bị ràng buộc trong tương lai;

- Thành lập "phòng thí nghiệm chung" với các trường đại học và nhà sản xuất công nghệ thị giác để chủ động phát triển công nghệ hình ảnh lượng tử và camera sự kiện thế hệ tiếp theo.

4. Các tổ chức đầu tư

- Tập trung vào các nhóm có năng lực ba trong một: mô hình quy mô lớn + dữ liệu ngành + năng lực phần cứng;

- Tránh các công ty "tăng trưởng giả tạo" chỉ thực hiện tích hợp 2D đơn giản và cảnh giác với tình trạng biên lợi nhuận gộp giảm mạnh do chiến tranh giá cả;

- Ưu tiên các mục tiêu đã bước vào giai đoạn thử nghiệm đầu tiên về pin điện và chất bán dẫn để được hưởng mức cổ tức đơn hàng được đảm bảo trong năm năm tới.

VI. Kết luận: Kiểm tra trực quan là chìa khóa cho "sự tự chủ và khả năng kiểm soát của thiết bị cao cấp". Nhìn lại thập kỷ qua, ngành sản xuất của Trung Quốc đã chiếm lĩnh thị phần toàn cầu thông qua các hoạt động quy mô lớn, chi phí thấp. Đứng trước ngưỡng cửa của "Kế hoạch 5 năm lần thứ 15", chúng ta phải đối mặt với những yêu cầu ngày càng khắt khe hơn về năng suất, hiệu quả, lượng khí thải carbon thấp và an ninh chuỗi cung ứng. Là "con mắt của thiết bị cao cấp", mức độ nội địa hóa của kiểm tra trực quan tác động trực tiếp đến khả năng cạnh tranh của các ngành công nghiệp chiến lược như chất bán dẫn, năng lượng mới và ô tô. Viện Nghiên cứu Công nghiệp Phổ Hóa Trung Yển dự đoán rằng từ năm 2025 đến năm 2030, kiểm tra trực quan sẽ không chỉ là một thị trường trị giá hàng trăm tỷ nhân dân tệ, mà còn là một chiến trường quyết định để xác định liệu ngành sản xuất cao cấp của Trung Quốc có thể hoàn toàn thoát khỏi vấn đề "nút thắt cổ chai" hay không.

Jinan Maotong, dựa trên hệ thống nghiên cứu dữ liệu chuyên nghiệp, thu thập, tổ chức, khai thác sâu và phân tích chính xác một cách có hệ thống khối lượng thông tin khổng lồ trong ngành, cam kết cung cấp các giải pháp dữ liệu tùy chỉnh và dịch vụ hỗ trợ ra quyết định chiến lược cho nhiều khách hàng khác nhau. Thông qua các mô hình phân tích khoa học và hệ thống phân tích chuyên sâu trong ngành, chúng tôi giúp các đối tác kiểm soát hiệu quả rủi ro đầu tư, tối ưu hóa cấu trúc chi phí vận hành, khám phá các cơ hội kinh doanh tiềm năng và liên tục nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.

Để biết thêm thông tin chuyên sâu về ngành và kết quả nghiên cứu chuyên nghiệp, vui lòng tham khảo báo cáo mới nhất do Viện nghiên cứu công nghiệp Zhongyan Puhua công bố, "Báo cáo dự báo triển vọng phát triển và phân tích cạnh tranh ngành kiểm tra trực quan Trung Quốc giai đoạn 2025-2030". Dựa trên quan điểm toàn cầu và thông lệ địa phương, báo cáo này cung cấp tài liệu tham khảo có thẩm quyền cho việc lập kế hoạch chiến lược của doanh nghiệp.